【導語】LED產業已經進入新的發展階段。需求調整成為一個比技術突破更能影響產業格局的“關鍵因素”。買方市場的形成,消費規模說了算的機制,將促進行業企業更多的向需求端傾注資源,包括創新資源、也包括資本資源。這將引發行業品牌格局的重塑,甚至不同地區、國家之間產業版圖的更新。上一輪類似的產業變化發生在2012年前后,時隔數年后,LED產業新一輪大輪回,你準備好了嗎?
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南京娱乐场所招聘保安:需求端結構性調整,LED產業進入新周期

更新日期:2018-07-26 作者:蕭蕭
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第133期

娱乐场所棋牌室的申请 www.flqog.com     進入2018年以來,LED需求端市場不斷變化。特別是OLED面板的逐漸擴大供給,照明市場的替代進程的結束和趨于飽和,MINI-LED產品量產帶來的新格局,導致LED產品正在開啟一個“嶄新的行情周期”。

    增減之間的需求變化

    引起LED上游市場廣泛關注的需求端市場變化非OLED產品產能擴大莫屬了。這不僅包括用于中小屏幕的6代OLED線,也包括LG在大尺寸OLED產品上的擴產,以及印刷OLED技術的不斷進步。

    目前,包括LG、三星、京東方、華星光電、天馬微電子、和輝光電、信利國際、維信諾、昆山國顯和柔宇科技等等廠商已擴增其OLED面板產線。2018年第一季度,中小面板屏幕市場出現下跌,比去年同期下滑9.8個百分點,但是同期OLED產品則高速增長,預計上半年將增長5成。調查機構IHS指出,預計到2020年,OLED的營收將增長到430億美元,占平面顯示器總收入的29%。

需求端結構性調整,LED產業進入新周期

    OLED的猛進已經對LED產業帶來影響。前不久蘇州歐姆龍宣布提前解散、并永久關閉蘇州工廠。蘇州歐姆龍主要為手機等小尺寸液晶顯示器提供背光源組件。而這些背光源組件的最核心零部件就是LED光源?!壞┫允靜凡捎米苑⒐獾腛LED技術之后,則不再需要LED背光產品。這將顯著影響LED市場的總需求。

    發生市場結構轉換的LED應用領域還包括另一個重要的市場即:照明。過去一段時間,照明市場興起了LED對傳統節能燈和白織燈的替代過程。進而成就了一輪LED照明市場的高速增長。

    但是,“即有產品的替代”必然是一個有限的市場過程。目前這一過程在國內市場已經接近結束。LED照明正在進入以存量市場為主要結構的新階段。同時,考慮到LED光源光效的提升、以及LED光源比較傳統照明光源更長久的壽命,這個存量市場對LED芯片的消耗能力顯著低于此前的“即有產品替代階段”。

    對于近年來LED應用市場“增速最快”的顯示屏領域,小間距LED為代表的市場亦已經處于“增速不斷下調”的新階段。即從爆發期,向平穩發展期過渡。這一階段小間距LED為代表的LED顯示市場能夠提供的嶄新LED芯片需求必然“日漸有限”。

    面對以上市場變化,LED產業也在積極創新。其中,2018年最核心的“新產品”就是MINI-LED產品的高調推出。這種產品主要應用在LED顯示大屏和液晶的LED背光源組件之中。但是,MINI-LED真的能改寫LED市場的需求格局嗎?

    新技術也會帶來“苦惱”

    面對需求瓶頸,技術創新是基本戰略。2018年MINI-LED產品加速落地,已經成為市場的希望所在。

    一方面,MINI-LED在液晶顯示背光源上的應用,能夠提升色彩表現、提高對比度、減少厚度,也更為符合HDR技術的規范和需求。但是,最重要的是,應用MINI-LED背光源技術,所需要的LED晶體顆粒的數量會大幅增長百倍,這有利于消化上游產業產能。但是,這一技術也有它的核心問題:無法逆轉OLED戰勝LCD的趨勢,未來依然會面臨后液晶時代,顯示器背光源市場萎縮乃至消失的?;?。

    另一方面,MINI-LED技術也可以直接應用于LED顯示屏,特備是小間距LED顯示產品上。在這個領域,MINI-LED會產生兩個層次的完全不同的“需求變化”。

需求端結構性調整,LED產業進入新周期

    第一,   在傳統小間距LED屏,亦今天的主流市場產品和需求上,換用MINI-LED技術,能夠得到顯示性能的提高。但考慮到MINI-LED技術的晶體顆粒面積更小,這種技術升級不僅不會增加LED上游產能的消耗,反而會產生“節約”。

    第二,   在面向未來的產品設計上,小間距LED是否可以在更小的間距指標上不斷突破,開拓嶄新的應用領域和增長點呢?這個問題并不確定,但是MINI-LED的出現,至少從技術上保證了小間距LED能夠做出更高像素密度的產品,擁有了大規???.0間距以下市場的上游支撐——新市場的拓展,無疑有利于上游LED產能的消耗。

    所以,在LED屏顯示市場,MINI-LED技術對LED產能的消化是一個復雜的過程,不能簡單的認為,這一技術的突破就對需求擴張有必然的驅動性。

    在LED領域,除了MINI-LED產品的突破外,電光轉化效率的提升也一直是一個重要的持續的創新方向。在照明領域,主要的需求是發光量,電光轉化效率的提升,意味著單位發光量所需求的LED晶體芯片的規模的下降。即,如果以總的可發光量為LED產業的產能標準,不需要新的生產線,僅僅是電光效率的提升,就能大幅提高“總供給”。(這種供給規模計算方法也可嵌套到LED顯示屏領域——MINI-LED技術讓同樣的上游LED芯片制造規模,可提供更多的總像素數。)

    由此可見,雖然LED行業創新不斷、新技術持續涌現,但是卻沒有出現能根本解決“需求-供給”矛盾的“新成果”。反而是在總需求擴張不利的背景下,市場按光亮度或者像素數計算的LED供給規模在不斷增長。這必然促使供需矛盾向買方市場進一步轉移。

    LED產業系統性的進入“買方”時代

    成熟的供給和成熟的需求同步出現,已經意味著LED產業進入買方時代。加之可能出現的供給過剩,這個買方主動權還會擴大。

    買方市場的主要影響包括兩個方面。必然的方面是,供給端被迫實施更經濟的市場供給策略。即價格會處于下降趨勢之下。這將極大的有利于小間距LED顯示這個領域的產品市場拓展。業內專家指出,在即有價格下,小間距LED市場必然進入增速放緩期。而一旦價格能夠突破,與智慧社會建設結合,小間距LED的總需求規?;鼓艽蠓齔?。

    另一方面,具有機會性的影響是,供給方會在買方市場條件下加大“需求層面的創新”。目前看,“工廠化農業”的照明將是LED行業未來產能消化的重要領域,甚至有望成為僅次于照明和顯示行業的一個支柱市場。當然,這一領域的發展,還必須結合精細農業生產的革命來進行,其發展過程具有一定的節奏不確定性。

    總之,LED產業已經進入新的發展階段。需求調整成為一個比技術突破更能影響產業格局的“關鍵因素”。買方市場的形成,消費規模說了算的機制,將促進行業企業更多的向需求端傾注資源,包括創新資源、也包括資本資源。這將引發行業品牌格局的重塑,甚至不同地區、國家之間產業版圖的更新。上一輪類似的產業變化發生在2012年前后,時隔數年后,LED產業新一輪大輪回,你準備好了嗎?

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